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系统运作模式和定位
以提供平台和资讯为主。在整体个人理财规划建议的下，提供各种理财工具的平台和资讯。
把握整体指导和单项实施相结合。
1.服务平台后台详解理财研究所：（分业务研究部和基础研究部） 业务研究部： 外汇投资研究团队、股票市场研究团队（含债券市场。分国内和海外）、信托基金（含普通基金）研究团队、商业保险研究团队、不动产投资研究团队、融资部、税务规划部。 各个团队除了基础研究外，需要作出具体的投资建议和投资预警。 同时每个团队都要加强相关的其他组织的联系，更好的服务客户。
基础研究部： 金融工程部（含精算师）——负责金融工程方面的工作，对风险、收益，各金融工具的对比等方面 的研究。计算每个投资方向的风险度情况，并提交给编辑总部。同时负 责完成业务研究部提交的课题。 存款部——负责存款项目的利率方面研究和配置。 投资信息部——负责信息的采集和归类，并进行粗加工。一方面提交给客户，一方面提交给研究部 分析使用。 宏观部（含政策组）——主要负责对国内、国际宏观经济的研究，对政策走向进行预测和分析。提 交给研究部使用和部分供应客户。 行业研究部——对各行业进行细致的分析，提出预警或是关注信号。 编辑总部——负责最终产品的编辑和日常维护。
自身研究与外包研究相结合：为了增强研究实力和降低研究成本，对于某些业务和某些课题可以采取外包的形式。对于外包业务也要最后经过相关研究所的审核。
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